HAKI Safety kjøper svenske Trimtec
HAKI Safety har inngått en avtale om å kjøpe Trimtec, en svensk forhandler av høyteknologiske presisjonsinstrumenter. Oppkjøpet utvider konsernets geodesitilbud til flere geografiske områder og styrker det digitale tilbudet, samtidig som det muliggjør et fullservicetilbud i det svenske markedet, fra design til levering av sikkerhetsprodukter.

HAKI Safety har inngått en avtale om å kjøpe Trimtec, en svensk forhandler av høyteknologiske presisjonsinstrumenter. Oppkjøpet utvider konsernets geodesitilbud til flere geografiske områder og styrker det digitale tilbudet, samtidig som det muliggjør et fullservicetilbud i det svenske markedet, fra design til levering av sikkerhetsprodukter.
Transaksjonen forventes å bli sluttført i mars 2025, med forbehold om relevante myndighetsgodkjennelser. Kjøpesummen beløper seg til 50 millioner svenske kroner på gjeldfri basis. Et betinget kontantvederlag på opptil 50 millioner svenske kroner kan også komme til utbetaling hvis visse finansielle resultatvilkår oppfylles i Trimtec i perioden 2025 og 2026. Den opprinnelige kjøpesummen er ment å betales kontant, og vil bli finansiert under eksisterende kredittfasiliteter, som kan refinansieres gjennom en aksjeemisjon.
Trimtec tilbyr kjøp og utleie av presisjonsinstrumenter for blant annet landmåling og kartlegging. Tilbudet omfatter også serviceavtaler for vedlikehold og opplæringsoppdrag. Hovedkontoret ligger i Stockholm, og selskapet har salgskontorer i fem andre svenske byer. Selskapets omsetning for 2024 var på ca. 130 millioner svenske kroner. Selskapet ble grunnlagt i 2002 og har i dag rundt 40 ansatte. Det meste av selskapets produktsortiment er produsert av Trimble, en ledende produsent av måleinstrumenter for landmåling og kartlegging.
– Vi er glade for å kunne kunngjøre oppkjøpet av Trimtec. Med den meget gode erfaringen fra vår norske virksomhet, Norgeodesi, som også er forhandler av Trimbles produkter, ser vi både vekst- og utviklingsmuligheter for det oppkjøpte selskapet. Det digitale og tekniske tilbudet er et godt og viktig supplement til våre sikkerhetsprodukter og -løsninger. Det er synergier med resten av HAKI Safetys tilbud innen sikkerhet på arbeidsplassen og systemstillas, som det blir spennende å videreutvikle i sin helhet, sier Sverker Lindberg, administrerende direktør i HAKI Safety.
– Vi ser frem til å bli en del av et større konsern. Etter å ha bygget opp selskapet vårt målrettet og vellykket i over 20 år, er vi overbevist om at HAKI Safety er den rette eieren til å videreutvikle og styrke virksomheten, sier Peter Hammarbäck, medgründer av Trimtec.
Finansiell informasjon og effekter av transaksjonen
Ifølge Trimtecs foreløpige årsregnskap utgjorde omsetningen for 2024 ca. 130 millioner svenske kroner og EBITDA ca. 10 millioner svenske kroner. Det foreløpige driftsresultatet var på ca. 7 millioner svenske kroner og avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) på ca. 60 prosent.
Den opprinnelige kjøpesummen på 50 millioner svenske kroner er ment å betales kontant, og vil bli finansiert innenfor rammen av eksisterende kredittfasiliteter, som kan refinansieres gjennom en emisjon av aksjer i HAKI Safety. Emisjonen vil i så fall bli gjennomført med støtte av fullmakt fra generalforsamlingen eller med forbehold om etterfølgende godkjenning fra generalforsamlingen. HAKI Safety har til hensikt å utrede mulighetene for å gjennomføre en emisjon enten som en rettet emisjon eller som en fortrinnsrettsemisjon. Emisjonen kan bli gjennomført i løpet av første halvår 2025, men ingen beslutning er ennå tatt, og tidspunktet og formen for emisjonen avhenger blant annet av de rådende markedsforholdene på tidspunktet for emisjonen. Dersom emisjonen gjennomføres som en fortrinnsrettsemisjon, har de eksisterende aksjonærene Tibia Konsult AB og Marknadspotential AB meddelt at de har til hensikt å inngå bindende tegnings- og garantiforpliktelser på sedvanlige vilkår i en slik fortrinnsrettsemisjon for et samlet beløp som tilsvarer hele emisjonen.
Oppkjøpet medfører at konsernets gjeldsgrad, dvs. netto finansiell gjeld i forhold til justert EBITDA, midlertidig vil overstige konsernets finansielle mål om en gjeldsgrad på 2,5 ganger, men forventes å reduseres over tid i takt med Trimtecs inntjening. HAKI Safety forventer ingen vesentlige integrasjonskostnader.
For mer informasjon, vennligst kontakt
Sverker Lindberg, konsernsjef og administrerende direktør
E-post: sverker.lindberg@hakisafety.com
Tlf: +46 40 30 12 10
Tomas Hilmarsson, finansdirektør
E-post: tomas.hilmarsson@hakisafety.com
Tlf: +46 40 30 12 10